삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스 지분 50%-1주 지분 49.99% 인수
SI Bio & Healthcare 바이오시밀러
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- 거래금액
- —
- 지분
- 49.99%
- 환산 지분가치
- —
- 매출
- —
- 영업이익
- —
- 배수
- —
- 대상회사
- 삼성바이오에피스 지분 50%-1주 · 바이오시밀러
- 매수자
- 삼성바이오로직스 · SI
- 매도자
- 바이오젠
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 4월 4일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
삼성바이오에피스는 2012년 삼성바이오로직스와 바이오젠이 설립한 바이오시밀러 개발·상업화 기업으로, 계약 당시 자가면역질환 3종·항암 2종 등 5개 바이오시밀러를 글로벌 출시했고 1개가 허가 후 출시 대기, 4개가 임상 3상 단계였다.
거래 배경
삼성바이오로직스는 2022년 1월 28일 바이오젠 보유 지분 전량(1034만1852주, 50%-1주)을 23억달러(약 2조7708억원)에 인수한다고 공시했으며, 보도에 따르면 "이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것"이다. 회사는 100% 지분 확보로 "현재 지분구조에 비하여 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고"되어 신규 파이프라인 개발과 오픈이노베이션 등 중장기 성장 전략을 독자적으로 추진할 수 있게 됐고, 바이오젠과의 협업으로 쌓은 개발·임상·허가·상업화 역량을 내재화할 수 있다고 밝혔다. 대금은 1차 10억달러 납부 시 계약 효력이 발생하고 잔액은 2년간 분할 납부하며, 조건 충족 시 5000만달러 언아웃이 별도 지급된다. 재원 마련을 위해 3조원 유상증자를 결정했다.
보도 내용
- 리걸타임즈(2022-04-04): “삼성바이오에피스의 지분 전량(50%-1주)을 23억 달러에 매수한 딜로”
- 한국벤처캐피탈협회 M&A 뉴스레터(2022-06): “삼성바이오로직스, 에피스 지분 인수 완료…글로벌 바이오기업 도약 속도”
- 메디칼타임즈(2022-01-28): “이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로”
- 바이오스펙테이터(2022-01-28): “현재 지분구조에 비하여 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고되어”
- 한경비즈니스(2022-01-28): “23억 달러(약 2조7700억원)에 인수하기로 했다고 28일 공시했다.”
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