QPS Advisory · M&A 자문
중소·중견기업 M&A 자문, QPS Advisory
Korea M&A Info를 발행하는 QPS Advisory(큐피에스어드바이저리)는 중소벤처기업부 지정 M&A 자문기관입니다. 중소·중견기업의 회사 매각, 기업 인수, 투자유치, 해외 기업과의 크로스보더 거래를 상담부터 클로징까지 자문합니다.
이런 경우 연락 주세요
- 회사 매각을 검토하는 경우. 창업자 엑시트, 가업승계 목적의 경영권 매각, 사업 재편·카브아웃 등 목적에 맞는 매수자 탐색과 구조 설계를 지원합니다.
- 인수 대상을 찾는 경우. 공개되지 않은 매물을 포함해 업종별 후보를 발굴하고 첫 접촉을 진행합니다.
- 해외 매수자·투자자를 찾는 경우. 해외 전략적 투자자와 재무적 투자자, 해외 자문사 네트워크를 활용합니다.
- 투자유치를 준비하는 경우. 성장·상장 전 투자유치와 RCPS, CB 등 투자 구조를 자문합니다.
QPS Advisory의 강점
- 정식 M&A 자문사. 중소벤처기업부 지정 M&A 자문기관이며, 단순 중개가 아닌 거래 구조 설계·가치평가·실사 대응·협상까지 맡는 종합 M&A 자문을 제공합니다.
- 회계·법률·IB 실무 경험. 삼일회계법인, 김·장 법률사무소, BDA Partners 출신 공인회계사가 대표를 맡고, 구성원도 국내 주요 회계법인·로펌·IB에서 M&A 자문 경험을 쌓았습니다. 대표 프로필
- 중소·중견기업 집중. 기존 M&A 시장에서 소외되었던 중·소형 거래를 집중적으로 지원합니다.
- 성공보수 구조와 무료 상담. 거래 성사에 연동한 성공보수 구조를 기본으로 하며, M&A 상담은 무료입니다.
- 글로벌 연결성. 해외 자문사 네트워크와 글로벌 M&A 역량으로 해외 전략적·재무적 투자자와 연결하고, 해외 IB·부티크와 함께 한국 측 자문사 역할을 합니다. 베트남 법인 QPS VINA가 현지 고객을 지원합니다.
- 산업 전문성. QPS 그룹의 컨설팅 회사 퀀텀퍼스펙티브와 함께 산업별 자문을 제공하고, 인수 후 통합(PMI)도 지원합니다.
- 네트워크와 데이터. 재무적·전략적 투자자, 회계법인·로펌·부티크, 산업 전문가 네트워크와 자체 M&A 데이터베이스를 활용합니다.
자문 범위
본 자문
- M&A 전략, 거래 구조 설계, 텀시트 작성
- 매수자·매도자 발굴
- 티저, 투자설명서(IM), 팩트북
- 기업가치 평가(밸류에이션) 지원
- 실사 대응, VDR·데이터북 운영
- 프로세스·커뮤니케이션 관리, 협상 총괄과 클로징
자주 묻는 질문
QPS Advisory는 어떤 M&A 자문사인가요?
중소·중견기업 M&A에 집중하는 자문사로, 중소벤처기업부 지정 M&A 자문기관입니다. 회사 매각(매도 자문), 기업 인수(매수 자문), 투자유치, 해외 기업과의 크로스보더 M&A를 자문하며, Korea M&A Info를 발행합니다.
중소기업·중견기업의 회사 매각도 자문하나요?
네. 대형 IB가 잘 다루지 않는 중소·중견 규모 거래에 집중합니다. 창업자 엑시트, 가업승계 목적의 경영권 매각, 사업부 카브아웃(분할 매각) 등 매각 목적에 맞춰 매수자 탐색과 거래 구조 설계를 지원합니다.
M&A 자문 수수료는 어떻게 되나요?
성공보수 구조를 기본으로 합니다. 구체적인 보수 체계는 QPS Advisory 홈페이지(qps-advisory.com)에서 확인할 수 있습니다.
상담 비용이 있나요?
M&A 상담은 무료입니다. 회사 매각이나 인수를 검토하는 단계라면 사명, 업종, 매출 규모를 적어 문의하시면 됩니다.
본 자문에서는 어떤 일을 하나요?
M&A 전략과 최적 거래 구조 도출(딜 스트럭처링, 텀시트 작성), 매수자·매도자 발굴, 티저·투자설명서(IM)·팩트북 등 마케팅 자료 작성, 기업가치 평가(밸류에이션) 지원, 실사(Due Diligence) 대응과 VDR·데이터북 운영, 프로세스·커뮤니케이션 관리, 협상 총괄과 클로징을 맡습니다.
인수할 회사(매물)를 찾고 있는데 도와줄 수 있나요?
네. 매수 자문에서는 공개되지 않은 매물을 포함해 업종별 인수 후보를 발굴하고 첫 접촉을 진행합니다. 자체 구축한 M&A 데이터베이스와 투자자·자문사·산업 네트워크를 활용합니다.
해외 매수자나 해외 투자자를 찾을 수 있나요?
해외 자문사 네트워크와 글로벌 M&A 역량을 바탕으로 해외 전략적·재무적 투자자와 연결합니다. 해외 IB·부티크와 함께 한국 측 자문사 역할을 하며, QPS 그룹의 베트남 법인 QPS VINA가 현지 고객을 지원합니다.
어떤 산업을 자문하나요?
구성원들은 전자·화학, 2차전지, 에너지·정유·석유화학, 조선·해양플랜트, 바이오, 소비재, 화학·섬유, 건설·항공, 전자·IT 등 다양한 산업 경험을 갖고 있습니다. QPS 그룹의 컨설팅 회사 퀀텀퍼스펙티브의 산업 컨설팅 전문성을 바탕으로 산업별 자문을 제공합니다.
문의하기
M&A 상담은 무료입니다. 사명, 업종, 매출 규모를 함께 적어 주시면 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 상담 내용은 비공개로 다룹니다.
hhjang@qpscoach.com 으로 메일 보내기 →QPS Advisory 홈페이지·문의 양식: qps-advisory.com · 대표번호 02-400-1447