MBK파트너스·영풍, 고려아연 지분 5.34% 9,173억원에 인수
FI Energy & Materials 비철금속 제련
- 거래금액
- 9,173억원
- 지분
- 5.34%
- 환산 지분가치
- 17.18조원
- 매출
- 9.70조원
- 영업이익
- 6,599억원
- 배수
- EQV/EBIT 26.0xPSR 1.8x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 연결 · DART 원문 확인
2023 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20260813001690
- 대상회사
- 고려아연 · 비철금속 제련
- 매수자
- MBK파트너스·영풍 · FI
- 매도자
- 일반주주(공개매수)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2024년 9월 13일
- 종결일
- 2024년 10월 17일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
유가증권시장 상장 비철금속(아연 등) 제련 기업으로, 영풍 및 장씨 일가가 최대주주이고 최윤범 회장 측이 경영을 맡아 왔다.
거래 배경
MBK파트너스의 특수목적법인 한국기업투자홀딩스와 영풍은 2024년 9월 13일 공개매수 신고서에서 '고려아연에 대한 경영권 강화 목적'이라고 밝혔고, 전일 영풍·장씨 일가와 주주간계약으로 MBK 주도의 의결권 공동행사에 합의했다(머니투데이). 공개매수가는 주당 66만원에서 75만원, 83만원으로 인상됐으며 MBK는 83만원이 적정가치 대비 충분히 높은 가격이라며 추가 인상은 없다고 밝혔다(스마트투데이). 결과적으로 5.34%를 확보해 MBK·영풍 합산 지분은 33.13%에서 38.47%로 높아졌다(다음/연합 보도).
| 매출 | 9.70조원 |
| 영업이익 | 6,599억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2023 연결 · DART 원문 확인 · 20260813001690
보도 내용
- 파이낸셜뉴스(2024-10-14): “MBK·영풍 연합의 고려아연 지분은 기존 33.13%에서 38.47%로 늘어났다.”
- 머니투데이(2024-09-13): “고려아연에 대한 경영권 강화 목적으로 유가증권시장에서 주식 공개매수를 진행”
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