IMM프라이빗에쿼티, 유나이티드터미널코리아(UTK) 지분 100% 3,000억원에 인수
FI Logistics 액체화물 탱크터미널
- 거래금액
- 3,000억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 3,000억원
- 매출
- 433억원
- 영업이익
- 139억원
- 배수
- EQV/EBIT 21.6xPSR 6.9x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · DART 원문 확인
2022 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230331004540
- 대상회사
- 유나이티드터미널코리아(UTK) · 액체화물 탱크터미널
- 매수자
- IMM프라이빗에쿼티 · FI
- 매도자
- 맥쿼리PE(맥쿼리자산운용)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2024년 1월 24일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
유나이티드터미널코리아(UTK)는 울산항에서 석유·석유화학 제품 등 액체화물 저장시설(탱크터미널)을 운영하는 회사다. 기업 간 거래(B2B)를 기반으로 저장시설 임대 수익을 올린다.
거래 배경
보도에 따르면 맥쿼리PE는 2017년 약 1,000억원에 UTK를 인수한 뒤 탱크터미널 확대와 동종기업 인수(볼트온)로 기업가치를 끌어올렸고, 인수 당시 매출 156억원·영업이익 64억원이 2022년 433억원·139억원으로 늘어난 상태에서 매각했다. IMM PE는 기업 간 거래를 기반으로 수익을 내는 안정적인 사업이라는 점에 주목해 투자를 결정했으며, 인수 자금은 블라인드펀드 '로즈골드 5호'에서 조달한 것으로 보도됐다.
| 매출 | 433억원 |
| 영업이익 | 139억원 |
| EBITDA | 242억원 |
| 순이익 | — |
2022 연결 · DART 원문 확인 · 20230331004540
보도 내용
- 딜사이트(2024-01-24): “IMM PE는 최근 UTK 지분 100%를 보유한 맥쿼리PE와 주식매매계약(SPA)을 체결했다”
- 아시아경제(2024-03-19): “올해 초 IMM PE는 맥쿼리자산운용으로부터 약 3000억원에 UTK를 인수했다.”
- 더팩트(2024-01-20): “맥쿼리PE는 지난 2017년 약 1000억 원을 투자해 UTK를 인수했다.”
- 시사뉴스(2024-01): “기업 간 거래를 기반으로 수익을 내는 안정적인 사업을 영위하고 있다는 점에 주목해 투자를 결정했다.”
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