스카이레이크에쿼티파트너스, 티맥스소프트 지분 60.7% 5,620억원에 인수
FI Other 시스템 소프트웨어(미들웨어)
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- 거래금액
- 5,620억원
- 지분
- 60.7%
- 환산 지분가치
- 9,259억원
- 매출
- —
- 영업이익
- —
- 배수
- —
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
- 대상회사
- 티맥스소프트 · 시스템 소프트웨어(미들웨어)
- 매수자
- 스카이레이크에쿼티파트너스 · FI
- 매도자
- 박대연 회장 및 특수관계인(티맥스데이터 포함)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2021년 12월 15일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
티맥스소프트는 웹애플리케이션서버(WAS) '제우스'를 주력으로 미들웨어, 오픈프레임, 하이퍼프레임 등을 공급하는 시스템 소프트웨어 기업으로, 국내 미들웨어 시장에서 40%대 점유율로 1위로 보도됐다.
거래 배경
바이라인네트워크는 티맥스소프트 IPO가 무산되자 박대연 회장 측이 매각을 선택했으며, 매각 2년 뒤부터 2년간(2024년 3월~2026년 3월) 지분을 다시 사올 수 있는 콜옵션과 스카이레이크가 박 회장에게 되팔 수 있는 풋옵션, 양 옵션 미이행 시 티맥스티베로 지분 67%를 스카이레이크가 가져가는 담보 구조가 있었다고 보도했다. 매각 지분은 박 회장 본인·소유회사·가족 보유분 합계 60.9%(SBS Biz는 60.7%), 매각가는 약 5600억원(서울경제 리그테이블 5620억원)으로 보도됐으며, 2021-12 우선협상 단계에서는 8000억원대로 알려졌다. 스카이레이크 측의 공식 인수 사유 발언은 확인되지 않았다. 2024-08 티맥스데이터가 콜옵션을 행사해 지분 60.8%를 재인수했다고 비즈워치가 보도했다.
보도 내용
- 서울경제(2022-12-30): “티맥스소프트 경영권 매각(5620억 원)”
- SBS Biz(2021-12-15): “매각가는 8000억원대로 알려졌습니다.”
- 지디넷코리아(2022-03-16): “6개월 만에 티맥스소프트 인수를 마무리했다.”
- 바이라인네트워크(2024-04-01): “매각가는 약 5600억원이다.”
- 비즈워치(2024-09-06): “티맥스소프트 지분 60.8%를 다시 가져왔다”
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