㈜두산, 테스나 지분 38.7% 4,600억원에 인수 계약
SI Semiconductors 반도체 후공정 테스트(OSAT)
- 거래금액
- 4,600억원
- 지분
- 38.7%
- 환산 지분가치
- 1.19조원
- 매출
- 2,076억원
- 영업이익
- 541억원
- 배수
- EQV/EBIT 22.0xPSR 5.7x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2021 별도 · DART 원문 확인
2021 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20220321001055
- 대상회사
- 테스나 · 반도체 후공정 테스트(OSAT)
- 매수자
- ㈜두산 · SI
- 매도자
- 에이아이트리 유한회사
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 3월 8일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
테스나는 삼성전자·SK하이닉스를 주요 고객으로 하는 시스템반도체 후공정(OSAT) 테스트 기업으로, AP·CMOS 이미지센서(CIS)·RF칩 등을 테스트하며 웨이퍼 테스트 점유율 1위다. 2021년 매출 2075억원, 영업이익 540억원을 기록했다.
거래 배경
두산은 에너지·산업기계와 함께 반도체를 포트폴리오의 한 축으로 육성하겠다고 밝히며, 관계자는 "미래 산업 전방위에 걸쳐 반도체 분야는 지속적인 고성장이 전망되는 산업"이라며 테스나를 한국의 대표적 반도체 후공정 기업으로 성장시키겠다고 말했다(아주경제). 이코노미스트는 채권단 관리 졸업 후 채무 감축과 신성장동력 확보를 위한 행보로 해석했다. 매도자 에이스에쿼티파트너스는 2019년 10월 약 2000억원 규모 펀드로 테스나 경영권을 인수했으며(이코노미스트·더팩트), 인수 전 업계 추정 몸값은 약 4500억원이었다. 2022-04-27 두산인베스트먼트가 인수를 완료하고 두산테스나를 출범했다(바이라인네트워크).
| 매출 | 2,076억원 |
| 영업이익 | 541억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2021 별도 · DART 원문 확인 · 20220321001055
보도 내용
- 이코노미스트(2022-03-09): “지분 전량을 4600억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.”
- 아주경제(2022-03-08): “지분 전량(38.7%)을 4600억 원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.”
- 더팩트(2022-02-26): “매각대상은 에이스에쿼티파트너스가 지난 2019년 10월 인수한 테스나 지분 30.62%다”
- 바이라인네트워크(2022-04-28): “두산테스나 출범… 반도체 후공정 손 뻗는다”
- 이코노미스트(2022-02-21): “테스나 몸값은 업계 추정 약 4500억원 전후에 이른다”
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