VIG파트너스, 티젠(티젠농업회사법인) 지분 85% 800억원에 인수 계약
FI Other 차·건강음료
- 거래금액
- 800억원
- 지분
- 85%
- 환산 지분가치
- 941억원
- 매출
- 407억원
- 영업이익
- 142억원
- 배수
- EQV/EBIT 6.6xPSR 2.3x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2021 별도 · DART 원문 확인
2021 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20220330001738
- 대상회사
- 티젠(티젠농업회사법인) · 차·건강음료
- 매수자
- VIG파트너스 · FI
- 매도자
- IBKTS 엑시트 사모투자펀드(70%), 김종대 대표(15%)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 4월 26일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
티젠(티젠농업회사법인)은 2000년 김종대 대표가 설립한 차(茶) 전문 건강음료 기업으로, 전남 해남의 20만㎡ 유기농 다원과 경기 용인 제조공장을 운영하며 콤부차가 주력 상품이다. 2021년 매출은 407억원(2020년 205억원)이었다.
거래 배경
이철민 VIG파트너스 대표는 "2020년 초부터 2년 간 투자를 검토한 끝에 티젠의 장기적인 성장에 확신을 가지게 됐다"고 밝혔고, VIG는 차를 기반으로 하는 건강기능식품 사업 진출 계획을 제시했다. 거래는 IBK기업은행·TS인베스트먼트가 설립한 'IBKTS 엑시트 사모투자펀드' 지분 70%와 김종대 대표 지분 15%를 800억원에 인수하는 SPA로, VIG 4호 블라인드 펀드의 여섯 번째 투자다(서울경제). KED글로벌에 따르면 IBK-TS 펀드는 2018년 약 200억원에 70%를 인수했고 2019년 IPO를 추진하다 인수 제안이 이어지자 매각으로 전환했다. 매도 측 공식 매각 사유는 기사에 없다.
| 매출 | 407억원 |
| 영업이익 | 142억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2021 별도 · DART 원문 확인 · 20220330001738
보도 내용
- 서울경제(2022-04-26): “김종대 티젠 대표 지분 15%를 인수하는 계약으로 거래액은 800억 원이다.”
- KED Global(2021-04-29): “The PEF … acquired a 70% stake in Teazen in 2018 … about 20 billion won; last year revenue of 20.4 billion won and E”
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