VIG파트너스, 티젠(티젠농업회사법인) 지분 85% 800억원에 인수 계약

FI Other 차·건강음료
거래금액
800억원
지분
85%
환산 지분가치
941억원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
407억원

2021 별도 · DART 원문 확인

영업이익
142억원

2021 별도 · DART 원문 확인

배수
EQV/EBIT 6.6xPSR 2.3x

환산 지분가치 기준

DART 20220330001738

대상회사
티젠(티젠농업회사법인) · 차·건강음료
매수자
VIG파트너스 · FI
매도자
IBKTS 엑시트 사모투자펀드(70%), 김종대 대표(15%)
거래 구조
—
발표일
2022년 4월 26일
종결일
—
단계
계약 체결

대상회사

티젠(티젠농업회사법인)은 2000년 김종대 대표가 설립한 차(茶) 전문 건강음료 기업으로, 전남 해남의 20만㎡ 유기농 다원과 경기 용인 제조공장을 운영하며 콤부차가 주력 상품이다. 2021년 매출은 407억원(2020년 205억원)이었다.

거래 배경

이철민 VIG파트너스 대표는 "2020년 초부터 2년 간 투자를 검토한 끝에 티젠의 장기적인 성장에 확신을 가지게 됐다"고 밝혔고, VIG는 차를 기반으로 하는 건강기능식품 사업 진출 계획을 제시했다. 거래는 IBK기업은행·TS인베스트먼트가 설립한 'IBKTS 엑시트 사모투자펀드' 지분 70%와 김종대 대표 지분 15%를 800억원에 인수하는 SPA로, VIG 4호 블라인드 펀드의 여섯 번째 투자다(서울경제). KED글로벌에 따르면 IBK-TS 펀드는 2018년 약 200억원에 70%를 인수했고 2019년 IPO를 추진하다 인수 제안이 이어지자 매각으로 전환했다. 매도 측 공식 매각 사유는 기사에 없다.

PE 세컨더리승계·창업자 엑시트
매출407억원
영업이익142억원
EBITDA—
순이익—

2021 별도 · DART 원문 확인 · 20220330001738

보도 내용

  • 서울경제(2022-04-26): “김종대 티젠 대표 지분 15%를 인수하는 계약으로 거래액은 800억 원이다.”
  • KED Global(2021-04-29): “The PEF … acquired a 70% stake in Teazen in 2018 … about 20 billion won; last year revenue of 20.4 billion won and E”

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