카카오·카카오엔터테인먼트, 에스엠엔터테인먼트 지분 35% 1.25조원에 인수
SI Other 음악 엔터테인먼트(아티스트 매니지먼트)
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- 거래금액
- 1.25조원
- 지분
- 35%
- 환산 지분가치
- 3.57조원
- 매출
- 8,510억원
- 영업이익
- 910억원
- 배수
- EQV/EBIT 39.2xPSR 4.2x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · 복수 보도 일치
2022 연결 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 에스엠엔터테인먼트 · 음악 엔터테인먼트(아티스트 매니지먼트)
- 매수자
- 카카오·카카오엔터테인먼트 · SI
- 매도자
- 일반주주(공개매수)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 3월 7일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
에스엠엔터테인먼트는 1995년 설립된 K팝 기획사로 아티스트 매니지먼트, 음반·음원 제작, 콘서트·MD 사업을 영위하는 코스닥 상장사다.
거래 배경
카카오는 공개매수신고서에서 에스엠과 전략적 파트너십을 맺었으나 하이브가 지분 인수 등을 통해 이를 침해하고 있어 지분을 안정적으로 확보하기 위해 공개매수를 추진하게 됐다고 밝혔다. 카카오와 카카오엔터테인먼트가 각 17.5%씩 주당 15만원에 매수해 기존 4.9%와 합쳐 39.9%를 확보하고자 한다고 공시했다. MTN 보도에 따르면 하이브는 경영권 취득 철회에 따라 보유 지분 15.78% 전량을 공개매수에 참여해 매도하겠다고 밝혔다.
| 매출 | 8,510억원 |
| 영업이익 | 910억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 연결 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 스마트투데이(2023-03-07): “카카오, 에스엠 공개매수 선언..주당 15만원에 35% 목표”
- MTN(2023-03-26): “카카오 공개매수 응한 하이브”
- 메트로경제(2023-03-07): “총 인수 규모는 1조2500억원에 달한다”
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