하이브, 에스엠엔터테인먼트 지분 14.8% 4,228억원에 인수 무산
SI Other 음악 엔터테인먼트(아티스트 매니지먼트)
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- 거래금액
- 4,228억원
- 지분
- 14.8%
- 환산 지분가치
- 2.86조원
- 매출
- 8,510억원
- 영업이익
- 910억원
- 배수
- EQV/EBIT 31.4xPSR 3.4x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · 복수 보도 일치
2022 연결 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 에스엠엔터테인먼트 · 음악 엔터테인먼트(아티스트 매니지먼트)
- 매수자
- 하이브 · SI
- 매도자
- 이수만 전 총괄(14.8%)·일반주주(공개매수)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 2월 10일
- 종결일
- —
- 단계
- 무산
대상회사
에스엠엔터테인먼트는 1995년 설립된 K팝 기획사로 아티스트 매니지먼트, 음반·음원 제작, 콘서트·MD 사업을 영위하는 코스닥 상장사다.
거래 배경
하이브는 2023년 2월 10일 이수만 전 총괄 지분 14.8%를 4228억원에 인수하는 계약을 체결했다고 밝히며, 인수 목적을 '양사의 글로벌 역량을 결집시켜 세계 대중음악 시장에서 게임 체인저로 도약하기 위한 것'이라고 설명했다. 방시혁 의장은 이 전 총괄의 메타버스·멀티레이블 등 전략적 방향성에 공감했다고 밝혔고, 하이브는 이 전 총괄이 관계사 지분 양도 등 지배구조 개선에 협조하기로 했다고 덧붙였다. 공개매수(주당 12만원, 25%)는 경영권 프리미엄을 소액주주와 공유하는 취지라고 밝혔다. 2023-03-12 카카오와 합의로 인수 절차를 중단했다.
| 매출 | 8,510억원 |
| 영업이익 | 910억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 연결 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 이투데이(2023-03-06): “하이브, 에스엠 공개매수 완료…주총 의결권 19.43%까지 확보”
- 이데일리(2023-03-06): “공개매수 참패한 하이브”
- 인베스트조선(2023-02-28): “하이브, SM엔터 공개매수 종료…시장은 카카오 맞불에 베팅”
- 뉴시스(2023-02-10): “하이브의 역량을 투입해 글로벌 시장에서 K팝의 위상을 더욱 확대해 나갈 것”
- 스포츠서울(다음)(2023-02-10): “양사의 글로벌 역량을 결집시켜 세계 대중음악 시장에서 게임 체인저로 도약하기 위한 것”
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