한앤컴퍼니(한앤코 30호), SK스페셜티 지분 85% 2.7조원에 인수

FI Semiconductors 반도체 특수가스
거래금액
2.70조원
지분
85%
환산 지분가치
3.18조원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
6,817억원

2023 연결 · DART 원문 확인

영업이익
1,471억원

2023 연결 · DART 원문 확인

배수
EQV/EBIT 21.6xPSR 4.7x

환산 지분가치 기준

DART 20240401002873

대상회사
SK스페셜티 · 반도체 특수가스
매수자
한앤컴퍼니(한앤코 30호) · FI
매도자
SK㈜
거래 구조
—
발표일
2024년 12월 23일
종결일
—
단계
거래 종결

대상회사

반도체·디스플레이 제조 공정에 쓰이는 특수가스(삼불화질소 NF3, 육불화텅스텐 WF6 등)를 생산하는 기업으로, 보도에 따르면 NF3·WF6 제조 세계 1위이며 SK하이닉스 등 SK 계열 매출 비중이 약 30%다. 2016년 SK가 인수한 OCI머티리얼즈(SK머티리얼즈)에서 특수가스 사업이 분할돼 설립됐다.

거래 배경

SK㈜는 그룹 사업 리밸런싱 과정에서 지분 85%를 매각하고 성장 잠재력과 그룹 반도체 사업과의 시너지를 고려해 15%를 남기며, 매각대금은 재무건전성 강화와 AI·에너지솔루션 성장 재원으로 활용한다고 밝혔다. 한앤컴퍼니는 지속적인 투자로 추가 성장동력을 발굴해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔으며, 고용 안정과 성장 투자 지속이 거래 조건에 포함됐다고 보도됐다.

사업 재편·비핵심 매각구조조정·재무개선
매출6,817억원
영업이익1,471억원
EBITDA—
순이익—

2023 연결 · DART 원문 확인 · 20240401002873

보도 내용

  • 아시아경제(2024-12-23): “SK㈜는 23일 이사회를 열고 이 같은 내용의 주식매매계약(SPA) 체결을 승인했다고 공시했다.”
  • 아시아경제(2025-01-14): “지분 85%를 한앤컴퍼니가 약 2조7000억원에 사들였다.”
  • 딜사이트(2025-04-16): “올해 초 자금 납입을 완료하며 거래를 마무리했다”
  • 서울경제(다음)(2024-09-30): “한앤컴퍼니(한앤코)가 반도체 특수가스 글로벌 1위인 SK스페셜티를 4조3000억 원에 인수한다.”

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