EQT파트너스(EQT 인프라 6호), SK쉴더스 지분 68% 2조원에 인수
FI Financials 보안 서비스(물리·사이버 보안)
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- 거래금액
- 2.00조원
- 지분
- 68%
- 환산 지분가치
- 2.94조원
- 매출
- 1.79조원
- 영업이익
- —
- 배수
- PSR 1.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 · 복수 보도 일치
2022 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- SK쉴더스 · 보안 서비스(물리·사이버 보안)
- 매수자
- EQT파트너스(EQT 인프라 6호) · FI
- 매도자
- SK스퀘어(지분 일부)·맥쿼리자산운용 컨소시엄(전량)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 3월 6일
- 종결일
- 2023년 7월 20일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
사이버보안·융합보안·물리보안·안전/케어 4개 사업을 영위하는 보안 기업으로, 2021년 SK인포섹(정보보안)과 ADT캡스(물리보안)가 합병해 출범했다. 미국·중국·헝가리에 자회사를 두고 있다.
거래 배경
SK스퀘어 박정호 부회장은 "SK쉴더스의 미래 성장을 위해 EQT 파트너스와 협력하고, 글로벌 진출 전략을 전개하고자 한다"며 매각 대금은 주주환원과 투자 재원으로 쓰겠다고 밝혔다. SK스퀘어는 이번 거래를 "출범 후 첫 투자 풀사이클(투자-기업가치증대-수익실현)" 성과라고 밝혔다. 보도에 따르면 EQT는 보유 보안 기업(세큐리타스 등)과의 시너지를 보고 IPO 추진 당시보다 높은 기업가치(지분가치+부채 포함 5조원 이상)를 제시했으며, SK쉴더스를 '글로벌 토털 시큐리티 컴퍼니'로 키우겠다는 목표가 제시됐다. 매도자 맥쿼리자산운용 컨소시엄은 보유 지분 전량(36.9%)을 매각했다.
| 매출 | 1.79조원 |
| 영업이익 | — |
| EBITDA | 4,152억원 |
| 순이익 | — |
2022 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 아주경제(2023-07-20): “SK쉴더스 지분 일부 매각 절차를 모두 완료”
- 아시아경제(2023-06-19): “EQT파트너스 68%, SK스퀘어 32%”
- 뉴시스(다움)(2023-03-01): “발렌베리家·SK스퀘어 “SK쉴더스 공동경영…글로벌로 간다""
- 뉴데일리경제(2023-03-01): “지난해 SK쉴더스의 매출, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 1조 7928억원, 4152억원으로”
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