E1 컨소시엄(칼리스타캐피탈·메리츠증권), 평택에너지서비스(하나파워패키지) 지분 100% 5,943억원에 인수
SI Energy & Materials LNG 복합화력·집단에너지
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- 거래금액
- 5,943억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 5,943억원
- 매출
- 8,366억원
- 영업이익
- 870억원
- 배수
- EQV/EBIT 6.8xPSR 0.7x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 · 복수 보도 일치
2023 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 평택에너지서비스(하나파워패키지) · LNG 복합화력·집단에너지
- 매수자
- E1 컨소시엄(칼리스타캐피탈·메리츠증권) · SI
- 매도자
- 하나증권(하나파워패키지)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2024년 6월 17일
- 종결일
- 2024년 9월 6일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
평택에너지서비스는 하나파워패키지 산하 LNG 복합화력 발전소 운영사로, 평택 소사벌지구와 삼성전자 평택 반도체공장에 열을 공급하는 집단에너지 사업을 한다고 보도됐다. 하나증권은 2014~2015년 '하나발전인프라제1호사모투자전문회사'를 통해 SK E&S로부터 평택·김천·전북 발전소 3곳을 1조800억원에 인수했다.
거래 배경
E1은 "액화석유가스(LPG) 유통 사업자라는 한계에서 벗어나 종합에너지기업으로 도약하고자" 발전소 인수에 나섰다고 보도됐으며, E1이 운영을 맡는 전략적 투자자(SI), 칼리스타캐피탈·메리츠증권이 재무적 투자자(FI)로 참여했다. 매도자 하나증권은 보도에 따르면 비대해진 부동산금융을 축소하고 현금을 마련해 신사업을 육성하려는 "선제적인 리스크 대응" 차원에서 매각했다.
| 매출 | 8,366억원 |
| 영업이익 | 870억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2023 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 딜사이트(2024-06-21): “E1은 최근 하나파워패키지 평택에너지서비스 지분 100%를 5770억원에 인수계약을 맺었다.”
- 딜사이트(2024-04-11): “E1은 지난달 15일 1조원 규모로 예상되는 하나파워패키지(평택·김천·전북 LNG 발전소) 지분 매각 입찰의 우선협상대상자로 선정됐다.”
- IB토마토(2023-09-12): “기존 비대해진 부동산금융을 축소하고 현금 마련을 통한 신사업 육성을 목표로 한 선제적인 리스크 대응이라는 분석이다”
- 뉴데일리(2024-05-29): “액화석유가스(LPG) 유통 사업자라는 한계에서 벗어나 종합에너지기업으로 도약하고자”
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