웅진(더블유제이라이프), 프리드라이프 지분 99.77% 8,879억원에 인수
SI Consumer & Retail 상조 서비스
- 거래금액
- 8,879억원
- 지분
- 99.77%
- 환산 지분가치
- 8,899억원
- 매출
- 2,767억원
- 영업이익
- 985억원
- 배수
- EQV/EBIT 9.0xPSR 3.2x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2024 연결 · DART 원문 확인
2024 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20250404001964
- 대상회사
- 프리드라이프 · 상조 서비스
- 매수자
- 웅진(더블유제이라이프) · SI
- 매도자
- VIG파트너스
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 4월 29일
- 종결일
- 2025년 6월 13일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
국내 상조(선불식 할부거래) 업계 1위로 보도되는 기업으로, 2024년 말 기준 선수금 2조5,600억원을 보유했다. VIG파트너스 인수 후 다수의 중견 상조업체를 인수·합병해 규모를 키웠다고 보도됐다.
거래 배경
웅진은 교육·IT·레저·뷰티·헬스케어 계열사와 연계한 '토탈 라이프케어 플랫폼' 구축과 웅진씽크빅 등 양사 영업 네트워크 결합에 따른 판매 시너지를 인수 목적으로 밝혔으며, 유상증자 없이 영구채와 인수금융으로 자금을 조달한다고 설명했다. 매도자 VIG파트너스는 보도에 따르면 2020년 4호 펀드로 약 2,600억원에 인수한 뒤 2021년 마스턴파트너스(10%)·2024년 KKR(20%)에 일부 지분을 매각했고, 당초 희망가 1조원에서 조정돼 8,879억원에 매각했다.
| 매출 | 2,767억원 |
| 영업이익 | 985억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2024 연결 · DART 원문 확인 · 20250404001964
보도 내용
- 뉴스토마토(2025-04-29): “웅진, 8830억에 상조 1위 프리드라이프 인수”
- 딜사이트(2025-05-30): “웅진은 프리드라이프 인수를 내달 13일로 변경했다고 30일 밝혔다.”
- 뉴스토마토(2025-06-16): “웅진은 이번 인수를 통해 프리드라이프의 지분 99.77%를 확보했습니다.”
- 뉴데일리(2025-04-30): “VIG는 당초 1조원을 매각 희망가로 제시했으나 최종 협상에서 조율”
- 한국경제(2025-04-10): “정보기술(IT), 레저 등 기존 계열사와 상조업이 시너지를 낼 수 있다고 보고 있다.”
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