덴티스트리인베스트먼트(MBK파트너스·UCK파트너스 컨소시엄), 오스템임플란트 지분 96.1% 2.3조원에 인수
FI Bio & Healthcare 치과용 임플란트
- 거래금액
- 2.30조원
- 지분
- 96.1%
- 환산 지분가치
- 2.39조원
- 매출
- 1.05조원
- 영업이익
- 2,346억원
- 배수
- EQV/EBIT 10.2xPSR 2.3x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · DART 원문 확인
2022 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230316001388
- 대상회사
- 오스템임플란트 · 치과용 임플란트
- 매수자
- 덴티스트리인베스트먼트(MBK파트너스·UCK파트너스 컨소시엄) · FI
- 매도자
- 일반주주(공개매수)·최규옥 회장
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 1월 25일
- 종결일
- 2023년 4월 12일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
오스템임플란트는 국내 1위 치과용 임플란트 제조사로, 2022년 매출 1조489억원(잠정, 전년比 +27.2%)을 기록했다. 2021년 말 2215억원 규모 횡령 사건이 드러난 뒤 거래정지를 겪었다.
거래 배경
UCK 컨소시엄 측은 "오스템임플란트 거래정지 사태 발생 직후부터 최규옥 회장과 회사의 거버넌스를 개편하고 내부통제 시스템을 개선하기 위한 경영권 인수를 논의해왔다"고 밝혔다. 공개매수가는 주당 19만원으로 1개월·3개월 평균종가 대비 각 40%·51%의 프리미엄이 적용됐으며, 최규옥 회장 보유분 약 9.3%는 2023-01-21 SPA로 공개매수가와 같은 가격에 매수하기로 했다. 아주경제는 공개매수 성공 시 자진 상장폐지를 추진한다는 계획이 알려졌다고 보도했고, 2차 공개매수 후 자기주식 포함 96.1%를 확보해 상장폐지 요건(95%)을 넘겼다. 3대주주 KCGI는 지배구조 개선을 요구하며 인수 결정에 긍정적으로 반응했다.
| 매출 | 1.05조원 |
| 영업이익 | 2,346억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 연결 · DART 원문 확인 · 20230316001388
보도 내용
- 인베스트조선(2023-01-25): “최대 2조원대 공개매수”
- 인베스트조선(2023-04-12): “2차 공개매수 성공…지분율 96.1%”
- 이데일리(2023-12-18): “약 2조3000억원”
- 아주경제(2023-01-26): “오스템임플란트 거래정지 사태 발생 직후부터 최규옥 회장과 회사의 거버넌스를 개편하고 내부통제 시스템을 개선하기 위한 경영권 인수를 논의해왔다”
- 뉴시스(2023-02-23): “1년 전 대비 27.2% 증가한 1조489억원으로 잠정 집계됐다”
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