졸리케이(졸리비)·엘리베이션에쿼티파트너스, 노랑푸드(노랑통닭) 지분 100% 인수 무산
SI Consumer & Retail 치킨 프랜차이즈
- 거래금액
- —
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- —
- 매출
- 1,067억원
- 영업이익
- 127억원
- 배수
- —
2024 별도 · DART 원문 확인
2024 별도 · DART 원문 확인
DART 20250331000510
- 대상회사
- 노랑푸드(노랑통닭) · 치킨 프랜차이즈
- 매수자
- 졸리케이(졸리비)·엘리베이션에쿼티파트너스 · SI
- 매도자
- 큐캐피탈파트너스·코스톤아시아
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 6월 10일
- 종결일
- —
- 단계
- 무산
대상회사
노랑푸드는 치킨 프랜차이즈 '노랑통닭' 운영사로, 가맹점은 2020년 400개에서 약 750개로 늘었다고 보도됐다. 큐캐피탈파트너스·코스톤아시아가 2020년 약 700억원에 지분 100%를 인수해 SPC 노랑홀딩스를 통해 보유한다.
거래 배경
졸리비는 2025년 6월 10일 매도자와 MOU를 체결하며 우선협상대상자가 됐고, 보도는 K팝·K드라마에 힘입은 한식 수요 증가와 졸리비의 글로벌 네트워크를 통한 해외 확장을 인수 배경으로 전했다. 매도자인 큐캐피탈·코스톤아시아는 2020년 700억원 인수 후 배당 포함 IRR 약 30%를 기대했다고 보도됐으나, 한국경제는 "협상 과정에서 의견 차이를 좁히지 못하고 딜이 최종 무산됐다"고 전했다.
| 매출 | 1,067억원 |
| 영업이익 | 127억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2024 별도 · DART 원문 확인 · 20250331000510
보도된 배수
- EV/EBITDA 10.0x 2023년 EBITDA 150억원 기준, 거래가 약 1,400억원 출처 ↗
보도 내용
- KED Global(2025-06-11): “estimated at 140 billion won ($100 million), according to industry sources”
- 딜사이트(2025-09-04): “노랑통닭 매각이 브라질 조류독감(AI)이라는 암초를 만나 최종 무산된 것으로 확인됐다.”
- 한국경제(2025-06-28): “예상 매각가는 1000억원 중반대다.”
- 딜사이트(2025-05-20): “매도자 희망 가격은 2000억원 수준으로 알려졌다.”
- 한국경제(2025-12-11): “협상 과정에서 의견 차이를 좁히지 못하고 딜이 최종 무산됐다”
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