MBK파트너스, 넥스플렉스 지분 100% 5,300억원에 인수
FI TMT FCCL(연성동박적층필름) 소재
- 거래금액
- 5,300억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 5,300억원
- 매출
- 2,032억원
- 영업이익
- 736억원
- 배수
- EQV/EBIT 7.2xPSR 2.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 별도 · DART 원문 확인
2022 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230405002328
- 대상회사
- 넥스플렉스 · FCCL(연성동박적층필름) 소재
- 매수자
- MBK파트너스 · FI
- 매도자
- 스카이레이크에쿼티파트너스
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 3월 16일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
넥스플렉스는 SK이노베이션 FCCL 사업부에서 출발한 국내 1위 연성동박적층필름(FCCL) 제조사로, 스마트폰 등 IT기기 연성회로기판(FPCB)용 소재를 삼성전자·애플 등에 공급한다.
거래 배경
매도자 스카이레이크는 2018년 SK이노베이션의 FCCL 사업부를 영업양수도 방식으로 약 1000억원에 인수했으며(인베스트조선), 10호 블라인드펀드(2016년 6277억원 결성)로 투자해 거래 완료 시 투자 원금 대비 5배 이상을 회수할 것으로 보도됐다(서울경제). 2022년 공개매각에서 JCGI가 약 6000억원대로 우선협상대상자가 됐으나 자금조달 실패로 무산됐고, 웰투시-우리PE 컨소시엄도 포기한 뒤 MBK가 인수했다. 한국경제는 MBK가 FCCL 분야 성장성이 여전히 높다고 판단한 것이란 분석을 전했으나, 인수자·매도자의 공식 인수 사유는 기사에 없다.
| 매출 | 2,032억원 |
| 영업이익 | 736억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 별도 · DART 원문 확인 · 20230405002328
보도 내용
- 인베스트조선(2023-03-17): “인수 대상은 넥스플렉스 지분 100%고 인수가는 약 5300억원이다”
- 서울경제 시그널(2023-03-17): “MBK파트너스, 넥스플렉스 5300억원에 인수”
- 한국경제(2023-03-17): “넥스플렉스 5300억원에 인수 계약 체결”
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