케이엘앤파트너스(케이뷰티홀딩스), 마녀공장 지분 51.87% 1,900억원에 인수
FI Consumer & Retail 스킨케어 화장품 브랜드
- 거래금액
- 1,900억원
- 지분
- 51.87%
- 환산 지분가치
- 3,663억원
- 매출
- 1,050억원
- 영업이익
- 159억원
- 배수
- EQV/EBIT 23.0xPSR 3.5x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 연결 · DART 원문 확인
2023 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20240319000521
- 대상회사
- 마녀공장 · 스킨케어 화장품 브랜드
- 매수자
- 케이엘앤파트너스(케이뷰티홀딩스) · FI
- 매도자
- 엘앤피코스메틱
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 1월 3일
- 종결일
- 2025년 4월 30일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
마녀공장은 2012년 설립, 2023년 코스닥 상장한 화장품 회사로 천연 추출 성분 기반 스킨케어(클렌징폼·클렌징오일·앰플)를 주력으로 하며 마녀공장·아워비건·바닐라부티크·노머시 브랜드를 보유한다. 수출이 내수보다 크고 일본이 매출의 약 절반을 차지한다.
거래 배경
케이엘앤파트너스는 2025년 1월 3일 엘앤피코스메틱이 보유한 경영권 지분 51.87%를 1,900억원(지분 전량 기준 기업가치 약 3,700억원, 당일 시가총액 대비 약 47% 프리미엄)에 인수하는 SPA를 체결했다. 한국경제에 따르면 케이엘앤파트너스는 수출 매출이 내수보다 크고 일본·미국(코스트코·얼타 입점) 성과가 두드러진 점을 보고 인수를 결정했다. 매도자 엘앤피코스메틱의 매각 사유는 보도에 명시되지 않았다.
| 매출 | 1,050억원 |
| 영업이익 | 159억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2023 연결 · DART 원문 확인 · 20240319000521
보도 내용
- 한국경제(2025-01-03): “마녀공장 경영권 지분 51.87%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다”
- 딜사이트(2025-04-11): “딜 클로징 예정일인 이달 30일에 잔금 지급을 마치고 최종적으로 경영권 인수에 나설 것으로 보인다.”
- 쿠키뉴스(2025-01-03): “마녀공장의 이날 종가(1만5310원) 기준 시가총액 2058억원에 48% 가량 프리미엄이 적용된 가격이다.”
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