한앤컴퍼니(한앤코23호), 루트로닉 지분 90.17% 9,570억원에 인수
FI Bio & Healthcare 미용 의료기기
- 거래금액
- 9,570억원
- 지분
- 90.17%
- 환산 지분가치
- 1.06조원
- 매출
- 2,642억원
- 영업이익
- 554억원
- 배수
- EQV/EBIT 19.2xPSR 4.0x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · DART 원문 확인
2022 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230322001031
- 대상회사
- 루트로닉 · 미용 의료기기
- 매수자
- 한앤컴퍼니(한앤코23호) · FI
- 매도자
- 황해령 대표(19.33%)·일반주주(공개매수)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 6월 9일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
피부과·성형외과용 에스테틱 의료기기(레이저 등)를 개발·제조·판매하는 코스닥 상장사(2006년 상장)로, 미국·독일·일본·중국에 해외법인을 두고 있으며 해외 매출 비중이 89%다.
거래 배경
한앤컴퍼니는 "루트로닉은 20여년 넘게 피부·성형 치료 분야에서 트렌드를 선도하는 검증된 제품을 출시해 왔다"며 글로벌 프리미엄 에스테틱 기기 시장의 성장과 고령화·젊은층 구매력 상승을 투자 배경으로 밝혔다. 최대주주 황해령 대표 지분(19.33%) 인수 후 공개매수로 잔여 주식을 사들여 자진 상장폐지하고 완전 자회사로 편입할 계획이라고 밝혔다. 황해령 대표는 "이번 파트너십은 루트로닉이 글로벌 톱으로 도약하는데 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.
| 매출 | 2,642억원 |
| 영업이익 | 554억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 연결 · DART 원문 확인 · 20230322001031
보도 내용
- 아시아경제(2023-06-09): “루트로닉 지분 78% 공개매수‥최대 9570억 투자”
- 히트뉴스(2023-06-09): “공개매수 포함 약 1조 규모”
- 스마트투데이(2023-06-09): “7700억원에 공개매수 ..주당 3만6700원”
- 바이오스펙테이터(2023-06-09): “연결기준 지난해 매출액은 2641억원, 영업이익 553억원을 기록해 전년대비 각각 52.1%, 86.1% 증가했다”
- 메디칼타임즈(2023-07-21): “공개매수를 통해 약 85.8%의 지분을 확보… 2차 공개매수”
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