TPG(렉시콘코리아홀드코), 롯데렌탈 지분 61.17% 1.31조원에 인수 계약
FI Consumer & Retail 렌터카·차량 렌탈
- 거래금액
- 1.31조원
- 지분
- 61.17%
- 환산 지분가치
- 2.14조원
- 매출
- 2.92조원
- 영업이익
- 3,125억원
- 배수
- EQV/EBIT 6.9xPSR 0.7x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2025 연결 · DART 원문 확인
2025 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20260316000884
- 대상회사
- 롯데렌탈 · 렌터카·차량 렌탈
- 매수자
- TPG(렉시콘코리아홀드코) · FI
- 매도자
- 호텔롯데·부산롯데호텔
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2026년 8월 11일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
롯데렌탈은 보도 기준 국내 렌터카 시장 1위 사업자로 장·단기 차량 렌탈, 중고차 판매, 모빌리티 서비스를 영위한다. 2025년 연결 매출 2조9,188억원(+4.5%), 영업이익 3,125억원(+9.7%)을 기록했다.
거래 배경
호텔롯데(38.1%)·부산롯데호텔(23.0%)은 2026년 8월 11일 보유 지분 61.2% 전량을 TPG(렉시콘코리아홀드코)에 주당 5만9,000원, 총 1조3,105억원에 매각하는 SPA를 체결했다. 롯데는 2025년 3월 어피니티에 56.2%를 1조5,728억원(주당 7만7,115원)에 매각하기로 했으나 어피니티가 SK렌터카를 보유해 2026년 1월 공정위가 기업결합을 불허해 5월 계약을 해지했고, 이후 제안 기업가치·인수구조·고용보장·신속한 거래종결·자금조달 역량을 종합 검토해 TPG를 선정했다고 밝혔다. 매각대금은 호텔롯데·부산롯데호텔의 재무건전성 강화와 호텔 사업 확대에 쓰고, TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 투자 경험을 바탕으로 '국내시장 선도 지위를 더욱 공고히' 하겠다고 밝혔다. 공정위는 2026년 9월 1일 승인했다.
| 매출 | 2.92조원 |
| 영업이익 | 3,125억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2025 연결 · DART 원문 확인 · 20260316000884
보도 내용
- 조세금융신문(2026-08-11): “매매대금은 주당 5만9000원씩 총 1조3105억원 규모다.”
- 머니투데이(2026-08-13): “지분 61.2% 전량이다.”
- CEO스코어데일리(2026-08-11): “이날 이사회를 열고 TPG에 롯데렌탈 지분을 매각하기 위한 주식매매계약(SPA) 체결을 승인할 예정이다.”
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