코웰패션(씨에프인베스트먼트), 로젠택배 지분 100% 3,400억원에 인수
SI Logistics 택배·소화물 물류
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- 거래금액
- 3,400억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 3,400억원
- 매출
- 5,128억원
- 영업이익
- —
- 배수
- PSR 0.7x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2020 · 복수 보도 일치
2020 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 로젠택배 · 택배·소화물 물류
- 매수자
- 코웰패션(씨에프인베스트먼트) · SI
- 매도자
- 베어링프라이빗에쿼티아시아(셔틀코리아)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2021년 7월 9일
- 종결일
- 2021년 10월 8일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
국내 택배시장 점유율 4위 택배사로 2020년 매출 5128억원, 최근 5년 연평균 성장률 14%를 기록했으며 물량의 약 85%가 온라인몰에서 발생한다. 베어링PEA가 2013년 미래에셋나이스PEF로부터 1580억원(1600억원 보도도 있음)에 인수해 SPC 셔틀코리아를 통해 보유했다.
거래 배경
코웰패션은 인수 배경을 "e커머스의 지속적 확대로 인한 택배산업 본연의 성장과 코웰패션이 속한 대명화학 그룹 내 관계사들과의 통합물류플랫폼 구축을 통한 패션커머스 강화"라고 설명했다(뉴스토마토). 임종민 코웰패션 대표는 "궁극적으로 코웰패션의 기업가치를 한층 더 높일 것으로 기대한다"고 말했으며, 회사는 유상증자·메자닌 등 희석성 자본조달은 계획하지 않고 보유현금과 장기차입으로 조달한다고 밝혔다. 아주경제에 따르면 로젠택배는 대명화학그룹 패션 브랜드·아울렛 물류를 전담할 예정이다. 매도 측 베어링PEA의 사유는 명시되지 않았다(2013년 인수 후 약 8년 보유).
| 매출 | 5,128억원 |
| 영업이익 | — |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2020 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 뉴스토마토(2021-07-09): “인수금액은 3400억원이다.”
- 아주경제(2021-10-19): “10월 8일 로젠텍배 인수 잔금을 베어링프라이빗에쿼티 측에 최종 지급하고”
- 딜사이트(2021-07-12): “로젠택배 주식 1482만3496주(100%)를 씨에프인베스트먼트가 취득, 잔금은 10월 8일까지”
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