카카오게임즈 유럽법인, 라이온하트스튜디오 지분 30.37% 지분 30.37% 1.2조원에 인수

SI TMT 모바일 게임 개발

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거래금액
1.20조원
지분
30.37%
환산 지분가치
3.96조원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
2,326억원

2021 · 복수 보도 일치

영업이익
2,153억원

2021 · 복수 보도 일치

배수
EQV/EBIT 18.4xPSR 17.0x

환산 지분가치 기준

대상회사
라이온하트스튜디오 지분 30.37% · 모바일 게임 개발
매수자
카카오게임즈 유럽법인 · SI
매도자
위메이드 등 기존 주주
거래 구조
—
발표일
2022년 6월 30일
종결일
—
단계
거래 종결

대상회사

모바일·PC MMORPG '오딘: 발할라 라이징'(2021년 6월 출시) 개발사다. 보도에 따르면 2021년 매출 약 2326억원, 영업이익 약 2153억원을 기록했다.

거래 배경

카카오게임즈는 2021년 11월 공시에서 "글로벌 사업 경쟁력을 확대하고자" 유럽법인을 통해 지분 약 30.37%를 인수한다고 밝혔고, 조계현 대표는 "우수한 개발력과 인재를 갖춘 라이온하트 스튜디오와 시작과 성장을 함께 할 수 있어 매우 기쁘다"고 말했다(데일리안). 카카오게임즈는 중국을 제외한 오딘의 글로벌 판권을 확보했다. 최종 인수액은 "라이온하트스튜디오와 오딘의 1년간 성과를 기반으로 최종 인수액을 확정"하는 구조로, 2022-06-30 1조2040억7304만원으로 확정 공시됐다(지디넷).

수직계열화해외 진출
매출2,326억원
영업이익2,153억원
EBITDA—
순이익1,507억원

2021 · 복수 보도 일치(DART 미대조)

보도 내용

  • 지디넷코리아(2022-06-30): “주식 22만5260주(30.37%)를 1조2천40억7,304만원에 취득하기로 했다고 정정공시했다.”
  • 한국벤처캐피탈협회 M&A 뉴스레터(2022-08): “카카오게임즈, 라이온하트 약 1조2천억에 인수 확정”
  • 데일리안(2021-11-01): “우수한 개발력과 인재를 갖춘 라이온하트 스튜디오와 시작과 성장을 함께 할 수 있어 매우 기쁘다”

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