루하프라이빗에쿼티, 랩지노믹스 지분 23.28% 1,840억원에 인수 계약
FI Other 분자진단
- 거래금액
- 1,840억원
- 지분
- 23.28%
- 환산 지분가치
- 7,904억원
- 매출
- 2,024억원
- 영업이익
- 1,045억원
- 배수
- EQV/EBIT 7.6xPSR 3.9x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2021 연결 · DART 원문 확인
2021 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20220401002812
- 대상회사
- 랩지노믹스 · 분자진단
- 매수자
- 루하프라이빗에쿼티 · FI
- 매도자
- 진승현 대표(구주) 및 신주·CB
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 8월 19일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
랩지노믹스는 분자진단 전문기업으로 센트럴랩(Central Lab) 운영 노하우를 보유하고 있으며, 미국 CLIA 인증 실험실 인수를 통한 미국 진단시장 진출을 추진하고 있다.
거래 배경
루하PE 관계자는 "랩지노믹스의 센트럴랩 운영 노하우와 클리아 인수 전략은 시너지가 있을 것"이며 "클리아 인수로 안정적인 실적과 밸류에이션 프리미엄을 동시에 가져올 수 있을 것이라고 확신한다"고 밝혔다. 최초 구조는 진승현 대표 구주 900억원 + 제3자배정 유상증자 약 340억원 + CB 600억원(총 1840억원, 23.28%)이었으나, 2023-01-12 정정 공시로 구주 600억원(9%)·유상증자 227억원·CB 400억원(총 1226억원, 지분 26% + 잔여 4% 의결권 위임)으로 변경됐다. 루하PE 관계자는 변경이 "랩지노믹스 경영권 변동 불확실성을 해소하는 계기가 될 것"이라며 미국 시장 진출에는 문제가 없다고 밝혔다.
| 매출 | 2,024억원 |
| 영업이익 | 1,045억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2021 연결 · DART 원문 확인 · 20220401002812
보도 내용
- 바이오스펙테이터(2022-08-19): “주식 431만343주를 루하프라이빗에쿼티에 900억원에 모두 양도했다.”
- 아시아경제(2023-01-13): “경영권 양수도 계약을 1226억원 규모로 변경한다고 정정 공시했다”
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