칼라일그룹(칼라일 아시아 파트너스), KFC코리아 지분 100% 1,920억원에 인수
FI Consumer & Retail 외식 프랜차이즈(QSR)
- 거래금액
- 1,920억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 1,920억원
- 매출
- 2,923억원
- 영업이익
- 164억원
- 배수
- EQV/EBIT 11.7xPSR 0.7x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2024 별도 · DART 원문 확인
2024 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20250328000076
- 대상회사
- KFC코리아 · 외식 프랜차이즈(QSR)
- 매수자
- 칼라일그룹(칼라일 아시아 파트너스) · FI
- 매도자
- 오케스트라프라이빗에쿼티
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 12월 22일
- 종결일
- 2026년 4월 17일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
글로벌 외식 프랜차이즈 KFC의 한국 운영사로, 2025년 매출 2,923억원(전년 대비 17.7% 증가)·영업이익 164억원을 기록했다(쿠키뉴스). 2017년 KG그룹이 인수했고 2023년 오케스트라PE로 넘어갔다.
거래 배경
오케스트라PE는 2023년 KG그룹으로부터 지분 100%를 730억원에 인수한 뒤 운영 효율화·브랜드 재정립·디지털 전환으로 매출 연평균 23% 성장, EBITDA 3.2배 확대를 이뤘고 약 3년 만에 OPE VI 펀드를 통해 약 2,000억원에 매각(IRR 약 50%로 알려짐)했다(MTN). 쿠키뉴스는 칼라일이 2021년 1조원에 인수한 투썸플레이스를 통한 인수도 검토했으나 직접 인수로 전환했다고 보도했으며, 자문사 화우는 칼라일이 투썸플레이스와 멀티브랜드 플랫폼을 구축할 계획이라고 밝혔다. KFC코리아는 매장 확대·신규 앱 출시·마케팅 강화 계획을 발표했다(중앙데일리).
| 매출 | 2,923억원 |
| 영업이익 | 164억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2024 별도 · DART 원문 확인 · 20250328000076
보도된 배수
- EV/EBITDA (보도 추정) 10.0x 업계 추정 기업가치 약 4,600억원 기준 출처 ↗
보도 내용
- Yoon & Yang (law firm case note)(2026-04-20): “Valued at approximately KRW 192 billion”
- MTN(2026-04-17): “칼라일그룹에 KFC코리아 지분 100%를 약 2000억원에 넘겼다.”
- 쿠키뉴스(2025-12-22): “인수가는 2000억원대 초반으로 거론된다.”
- Korea JoongAng Daily(2026-04-27): “Carlyle Asia Partners recently completed the acquisition of a 100 percent stake in KFC Korea”
- 스마트투데이(2026-04-17): “매출 연평균성장률(CAGR) 23%, 상각전영업이익(EBITDA)은 3.2배”
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