SKC, ISC(아이에스시) 지분 45.03% 5,225억원에 인수

SI Semiconductors 반도체 후공정 테스트 소켓
거래금액
5,225억원
지분
45.03%
환산 지분가치
1.16조원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
1,789억원

2022 연결 · DART 원문 확인

영업이익
559억원

2022 연결 · DART 원문 확인

배수
EQV/EBIT 20.8xPSR 6.5x

환산 지분가치 기준

DART 20230323001540

대상회사
ISC(아이에스시) · 반도체 후공정 테스트 소켓
매수자
SKC · SI
매도자
헬리오스제1호사모투자합자회사(헬리오스PE) 등
거래 구조
—
발표일
2023년 7월 7일
종결일
2023년 10월 4일
단계
거래 종결

대상회사

ISC는 2001년 설립된 반도체 테스트 솔루션 기업으로, 패키징된 반도체 칩을 전기적으로 검사하는 테스트 소켓이 주력이다. 2003년 실리콘 러버 소켓을 상용화해 해당 시장 점유율 50% 이상을 보유하고, 베트남 생산기지와 500건 이상의 특허를 갖고 있다.

거래 배경

SKC는 3대 성장축 중 하나인 반도체 소재·부품 사업에서 후공정 사업을 강화하고, ISC를 소재·부품 확장 플랫폼으로 삼아 추가 M&A를 추진하겠다고 밝혔다(스마트투데이). SKC 관계자는 "이번 인수로 반도체 후공정 소재/부품 사업을 한층 강화해 '글로벌 ESG 소재 솔루션 기업'으로" 도약하겠다고 말했다. 연합뉴스에 따르면 SK증권은 ISC의 최대주주가 재무적 투자자였기에 지분 매각은 당연한 수순이었다고 평가했고, ISC 측은 SK계열사와의 협업으로 SK하이닉스향 소켓 점유율 상승을 기대했다. 매도자 헬리오스PE는 2021년 5월 약 1485억원에 31.75%를 인수한 바 있다(보도).

신사업 진출PE 회수(펀드 만기)
매출1,789억원
영업이익559억원
EBITDA—
순이익—

2022 연결 · DART 원문 확인 · 20230323001540

보도 내용

  • 파이낸셜뉴스(2023-07-10): “ISC 지분 45.03%를 5225억원에 인수키로”
  • 스마트투데이(2023-07-07): “SKC, ‘반도체 테스트 솔루션’ ISC 인수한다”
  • StockAnalysis (재무 데이터)(): “FY 2022 revenue 178,871 million KRW”

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