우리PE자산운용·베일리프라이빗에쿼티 컨소시엄, 현대IFC 지분 100% 3,393억원에 인수
FI Industrials 단조(조선·산업용)
- 거래금액
- 3,393억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 3,393억원
- 매출
- 5,274억원
- 영업이익
- 398억원
- 배수
- EQV/EBIT 8.5xPSR 0.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2024 별도 · DART 원문 확인
2024 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20250321000847
- 대상회사
- 현대IFC · 단조(조선·산업용)
- 매수자
- 우리PE자산운용·베일리프라이빗에쿼티 컨소시엄 · FI
- 매도자
- 현대제철
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2026년 1월 7일
- 종결일
- 2026년 2월 27일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
현대IFC는 2020년 2월 현대제철에서 분할된 단조 전문 자회사로 조선·자동차·방산용 단조 제품을 생산하며 연간 생산능력은 11만6,000톤이다. HD현대중공업·HD현대마린엔진이 매출의 70% 이상을 차지하며, 2024년 매출 5,273억원·영업이익 398억원·EBITDA 663억원으로 보도됐다.
거래 배경
현대제철은 "철강 위기 극복과 재무구조 개선"을 위해 비핵심 자산을 매각했으며, 매각대금은 "차입금 상환에 사용될 수 있고, 사업 유지비 등에 활용될 수도 있다"고 밝혔다. 2025년 9월 우선협상 당시 80% 매각·20% 잔류 구조였으나 2026년 1월 지분 100%를 3,393억원에 매각하는 SPA로 변경됐고, 현대제철은 처분금액의 20%가량(약 700억원)을 인수 프로젝트펀드에 LP로 재출자하기로 했다. 컨소시엄은 차입 없이 전액 에쿼티로 인수대금을 조달했다고 보도됐다.
| 매출 | 5,274억원 |
| 영업이익 | 398억원 |
| EBITDA | 663억원 |
| 순이익 | — |
2024 별도 · DART 원문 확인 · 20250321000847
보도된 배수
- EV/EBITDA (보도 추정) 4.5x 2024년 EBITDA 663억원 기준, 우선협상 단계(2,000억원 이상, 80% 지분) 논의 가격 출처 ↗
보도 내용
- 딜사이트(2026-01-19): “총 거래 금액은 3393억원이다.”
- 비즈니스워치(2026-08-03): “현대제철은 올해 초 현대IFC의 지분 100%를 3393억원에 매각한 바 있다.”
- 딜사이트(2026-07-22): “현대제철의 현대IFC 매각(3393억원)”
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