하림그룹(팬오션)·JKL파트너스 컨소시엄, HMM 지분 57.9% 6.4조원에 인수 발표
SI Logistics 컨테이너 해운
- 거래금액
- 6.40조원
- 지분
- 57.9%
- 환산 지분가치
- 11.05조원
- 매출
- 18.58조원
- 영업이익
- 9.95조원
- 배수
- EQV/EBIT 1.1xPSR 0.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · DART 원문 확인
2022 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230714000061
- 대상회사
- HMM · 컨테이너 해운
- 매수자
- 하림그룹(팬오션)·JKL파트너스 컨소시엄 · SI
- 매도자
- KDB산업은행·한국해양진흥공사
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 12월 18일
- 종결일
- —
- 단계
- 발표
대상회사
HMM(옛 현대상선)은 국내 최대 컨테이너 해운사로, 컨테이너 부문과 벌크 부문을 운영한다. 2022년 연결 기준 매출 18조5868억원, 영업이익 9조9455억원을 기록했다.
거래 배경
하림그룹은 "벌크 전문 해운사인 팬오션과의 시너지를 통해 글로벌 경쟁력을 높여" 안정감 있는 국적선사로 발전시키겠다고 밝혔다. 하림 입장문에 따르면 "HMM과 팬오션은 컨테이너-벌크-특수선으로 이상적인 포트폴리오를 구성할 수 있다"고 했다. 매도 측 산업은행은 우선협상대상자 선정 사실을 밝히며 "내년 상반기 중 거래를 종결할 계획"이라고 밝혔다. 보도에 따르면 하림은 정량평가에서 동원그룹보다 근소하게 높은 가격을 제시했고, 인수금융 규모는 2조원이 채 되지 않는다고 설명했다.
| 매출 | 18.58조원 |
| 영업이익 | 9.95조원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 연결 · DART 원문 확인 · 20230714000061
보도 내용
- 이투데이(2023-12-18): “인수가는 6조4000억 원 수준으로 알려졌다”
- 쿠키뉴스(2023-12-19): “하림, HMM 인수 우선협상대상자 선정”
- 인더뉴스(2023-02-13): “상반기까지 지속된 해운시장 호황에 힘입어 매출과 영업이익 모두 최대치를 찍은 것으로 나타났습니다.”
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