동화약품, 하이로닉 지분 45.09% 1,207억원에 인수 무산
SI Bio & Healthcare 미용 의료기기
- 거래금액
- 1,207억원
- 지분
- 45.09%
- 환산 지분가치
- 2,677억원
- 매출
- 337억원
- 영업이익
- 53억원
- 배수
- EQV/EBIT 50.5xPSR 7.9x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 연결 · DART 원문 확인
2023 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20240321000058
- 대상회사
- 하이로닉 · 미용 의료기기
- 매수자
- 동화약품 · SI
- 매도자
- 이진우 이사회 의장 및 배우자 이은숙
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2024년 9월 6일
- 종결일
- —
- 단계
- 무산
대상회사
하이로닉은 고강도 집속초음파(HIFU)와 고주파(RF) 기반 피부미용 의료기기를 개발·제조·판매하는 코스닥 상장사로 병원용과 개인용 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 2023년 매출 337억원, 영업이익 53억원을 기록했습니다.
거래 배경
동화약품은 '미용 의료기기 시장 진출을 통한 신성장동력 확보'를 투자 목적으로 밝혔고, 미용 의료기기 시장의 높은 성장성을 바탕으로 기존 의료기기 포트폴리오를 확장해 글로벌 경쁁력을 높이겠다고 설명했습니다. 구주 838만주를 주당 1만4400원(1207억원)에 인수하고 400억원 RCPS 유상증자에 참여해 57.7~57.8%를 확보하는 구조였으나, 2024년 11월 25일 동화약품이 양도인의 진술·보장 관련 이견 등을 사유로 계약 해제를 통지했다고 하이로닉이 공시했습니다.
| 매출 | 337억원 |
| 영업이익 | 53억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2023 연결 · DART 원문 확인 · 20240321000058
보도 내용
- 비즈워치(2024-09-09): “인수가격에는 동화약품이 이 의장 부부에게 지급하는 경영권 프리미엄 540억원이 포함됐다.”
- 스마트투데이(2024-11-25): “동화약품이 양도인의 진술보장 이견 등을 이유로 양도인에게 계약 해제를 통지했다”
- 데일리팜(2024-09-09): “동화약품의 하이로닉 투자 목적은 미용 의료기기 시장진출을 통한 신성장동력 확보다”
- 다음 뉴스(원출처 미확인)(2024-09-11): “구주 838만여 주를 1207억원에 … 400억원 규모 유상증자(RCPS)에도 참여”
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