IMM프라이빗에쿼티(아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사; 롯데쇼핑 SI 참여), 한샘 지분 27.7% 1.45조원에 인수 계약
FI Other 가구·인테리어
- 거래금액
- 1.45조원
- 지분
- 27.7%
- 환산 지분가치
- 5.23조원
- 매출
- 2.07조원
- 영업이익
- 931억원
- 배수
- EQV/EBIT 56.2xPSR 2.5x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2020 연결 · DART 원문 확인
2020 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20210319001191
- 대상회사
- 한샘 · 가구·인테리어
- 매수자
- IMM프라이빗에쿼티(아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사; 롯데쇼핑 SI 참여) · FI
- 매도자
- 조창걸 명예회장 외 특수관계인 7인
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2021년 10월 25일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
한샘은 1970년 설립된 국내 1위 가구·인테리어 기업으로 리하우스(리모델링), 홈퍼니싱, 온라인 사업을 영위하는 코스피 상장사다.
거래 배경
조창걸 명예회장 측의 매각 사유는 보도되지 않았다. 롯데쇼핑은 IMM PE가 설립하는 PEF에 전략적 투자자로 2995억원을 출자하며, 한샘이 스마트홈·렌탈·중개플랫폼 등으로 사업을 넓히고 있어 성장이 기대되고 하이마트·롯데건설 등 그룹 차원의 시너지 창출이 가능할 것으로 본다고 밝혔다. 이코노미스트에 따르면 롯데쇼핑은 IMM PE 지분 매각 시 우선매수권을 갖는다. IMM PE는 2021년 7월 MOU(30.21%) 후 10월 25일 SPA(27.7%, 1조4500억원)를 체결했다.
| 매출 | 2.07조원 |
| 영업이익 | 931억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2020 연결 · DART 원문 확인 · 20210319001191
보도 내용
- 뉴스토마토(2021-10-25): “매매대금은 1조4500억원, 매수인은 아이엠엠로즈골드4 사모투자 합자회사다.”
- 더구루(2021-10-26): “매각 주식은 전체 주식수의 27.7%에 해당하는 보통주 652만 주다.”
- 이코노미스트(2021-09-14): “출자 금액은 2995억원… 한샘 지분 약 5%를 확보하게 됐다”
- 아이뉴스24(2021-09-10): “한샘이 스마트홈, 렌탈사업, 중개플랫폼 등 다양한 사업 분야로 비즈니스 영역을 넓히고 있는 만큼 더 큰 성장이 기대된다”
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