맥쿼리자산운용(맥쿼리인프라), 해양에너지·서라벌도시가스 지분 100% 8,200억원에 인수
SI Energy & Materials 도시가스 공급(규제 인프라)
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- 거래금액
- 8,200억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 8,200억원
- 매출
- 5,200억원
- 영업이익
- 225억원
- 배수
- EQV/EBIT 36.4xPSR 1.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2020 · 단일 보도·확인 필요
2020 · 단일 보도·확인 필요
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 해양에너지·서라벌도시가스 · 도시가스 공급(규제 인프라)
- 매수자
- 맥쿼리자산운용(맥쿼리인프라) · SI
- 매도자
- 글랜우드프라이빗에쿼티
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2021년 5월 26일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
해양에너지(옛 해양도시가스)는 광주 전역과 전남 8개 시·군에 도시가스를 공급하는 지역 도시가스 사업자이며, 서라벌도시가스는 경주 지역 도시가스 사업자다. 두 회사는 2018년 말 글랜우드PE가 GS에너지로부터 인수했다. 해양에너지의 2020년 매출은 5200억원, 영업이익 225억원이다.
거래 배경
더팩트에 따르면 글랜우드PE는 2018년 말 GS에너지에서 해양에너지와 서라벌도시가스를 약 6000억원에 인수했으며, 2021년 6월 맥쿼리한국인프라투융자회사(MKIF)에 7980억원에 매각해 약 3년 만에 회수했다. IB 업계 관계자는 글랜우드PE가 인수 이후 ERP·SCM 시스템 투자 등으로 기업가치를 끌어올렸다고 평가했다. 매수인·매도인의 공식 거래 사유 인용은 기사에 없으며, 광주 지역 시민단체는 공공재인 도시가스의 투기자본 매각에 반대 입장을 냈다.
| 매출 | 5,200억원 |
| 영업이익 | 225억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2020 · 단일 보도·확인 필요(DART 미대조)
보도 내용
- 더팩트(2021-05-26): “글랜우드PE의 지분 전체를 8200억원에 인수하는 조건으로 최종 협상을 하고 있는 것으로 알려졌다”
- 아시아경제(2024-07-30): “도시가스 회사인 해양에너지, 서라벌도시가스, 씨엔씨티에너지 등에 투자했다”
- 더팩트(2021-08-11): “2018년 GS에너지로부터 해양에너지·서라벌도시가스를 인수 … 3년 만인 올해 6월 … 7980억 원에 매각”
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