맥쿼리자산운용(맥쿼리인프라), 해양에너지·서라벌도시가스 지분 100% 8,200억원에 인수

SI Energy & Materials 도시가스 공급(규제 인프라)

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거래금액
8,200억원
지분
100%
환산 지분가치
8,200억원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
5,200억원

2020 · 단일 보도·확인 필요

영업이익
225억원

2020 · 단일 보도·확인 필요

배수
EQV/EBIT 36.4xPSR 1.6x

환산 지분가치 기준

대상회사
해양에너지·서라벌도시가스 · 도시가스 공급(규제 인프라)
매수자
맥쿼리자산운용(맥쿼리인프라) · SI
매도자
글랜우드프라이빗에쿼티
거래 구조
—
발표일
2021년 5월 26일
종결일
—
단계
거래 종결

대상회사

해양에너지(옛 해양도시가스)는 광주 전역과 전남 8개 시·군에 도시가스를 공급하는 지역 도시가스 사업자이며, 서라벌도시가스는 경주 지역 도시가스 사업자다. 두 회사는 2018년 말 글랜우드PE가 GS에너지로부터 인수했다. 해양에너지의 2020년 매출은 5200억원, 영업이익 225억원이다.

거래 배경

더팩트에 따르면 글랜우드PE는 2018년 말 GS에너지에서 해양에너지와 서라벌도시가스를 약 6000억원에 인수했으며, 2021년 6월 맥쿼리한국인프라투융자회사(MKIF)에 7980억원에 매각해 약 3년 만에 회수했다. IB 업계 관계자는 글랜우드PE가 인수 이후 ERP·SCM 시스템 투자 등으로 기업가치를 끌어올렸다고 평가했다. 매수인·매도인의 공식 거래 사유 인용은 기사에 없으며, 광주 지역 시민단체는 공공재인 도시가스의 투기자본 매각에 반대 입장을 냈다.

PE 회수(펀드 만기)기타
매출5,200억원
영업이익225억원
EBITDA—
순이익—

2020 · 단일 보도·확인 필요(DART 미대조)

보도 내용

  • 더팩트(2021-05-26): “글랜우드PE의 지분 전체를 8200억원에 인수하는 조건으로 최종 협상을 하고 있는 것으로 알려졌다”
  • 아시아경제(2024-07-30): “도시가스 회사인 해양에너지, 서라벌도시가스, 씨엔씨티에너지 등에 투자했다”
  • 더팩트(2021-08-11): “2018년 GS에너지로부터 해양에너지·서라벌도시가스를 인수 … 3년 만인 올해 6월 … 7980억 원에 매각”

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