MBK파트너스, 지오영(조선혜지와이홀딩스) 지분 71.25% 2조원에 인수
FI Bio & Healthcare 의약품 유통(도매)
- 거래금액
- 2.00조원
- 지분
- 71.25%
- 환산 지분가치
- 2.81조원
- 매출
- 4.44조원
- 영업이익
- 68억원
- 배수
- EQV/EBIT 412.8xPSR 0.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 연결 · DART 원문 확인
2023 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20240429000826
- 대상회사
- 지오영(조선혜지와이홀딩스) · 의약품 유통(도매)
- 매수자
- MBK파트너스 · FI
- 매도자
- 블랙스톤(SHC Golden)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2024년 4월 22일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
지오영은 국내 매출 1위 의약품 유통(도매)업체로, 지주회사 조선혜지와이홀딩스가 지오영 지분 99%를 보유합니다. 2023년 그룹 연결 매출은 4조4386억원으로 2013년 이후 11년 연속 매출 1조원을 넘겼습니다.
거래 배경
데일리팜 보도에 따르면 블랙스톤은 2019년 1조1000억원에 지오영 지주사 지분을 인수했고 약 5년 보유 후 MBK파트너스에 매각했습니다. 창업자 조선혜 회장은 지분(지주사 22%)을 팔지 않고 기존대로 경영을 이어갈 예정이라고 보도됐습니다. 아주경제는 MBK가 최근 3년간 메디트·오스템임플란트 등 헬스케어 기업 6곳을 인수해 왔다고 전했습니다.
| 매출 | 4.44조원 |
| 영업이익 | 68억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2023 연결 · DART 원문 확인 · 20240429000826
보도 내용
- 데일리팜(2024-04-22): “인수금액은 2조원으로 2019년 책정된 지오영의 기업가치보다 2배가량 뛰었다.”
- 아시아경제(2024-04-23): “양측은 상반기 중으로 거래를 최종 마무리할 계획이다.”
- 딜사이트(2024-04-22): “지오영 지분 100%의 가치를 약 2조원으로 책정한 것으로 전해진다.”
- 아주경제(2024-04-23): “조선혜지와이홀딩스 지분 71.25%를 1조9500억원에 인수하는 SPA 체결”
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