케이스톤파트너스, 가영·성창세라믹스 지분 100% 2,800억원에 인수 계약
FI Energy & Materials 수입 건축자재(세라믹 타일) 유통
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- 거래금액
- 2,800억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 2,800억원
- 매출
- 924억원
- 영업이익
- 244억원
- 배수
- EQV/EBIT 11.5xPSR 3.0x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 · 단일 보도·확인 필요
2023 · 단일 보도·확인 필요
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 가영·성창세라믹스 · 수입 건축자재(세라믹 타일) 유통
- 매수자
- 케이스톤파트너스 · FI
- 매도자
- 스카이레이크에쿼티파트너스
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 1월 24일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
가영세라믹스와 성창세라믹스는 수입 건축자재(세라믹 타일) 도·소매 기업입니다. 2004년 설립된 가영세라믹스는 유럽 초대형 세라믹타일 '빅슬랩'을 국내에 처음 론칭했으며 유럽 현지 생산업체와 OEM 방식으로 공급받습니다.
거래 배경
딜사이트에 따르면 스카이레이크PE는 2019년 약 2000억원을 투자해 두 회사를 인수했고 약 5년 보유 후 SPC 에스지세라믹스 지분 100%를 매각하는 구조입니다. 케이스톤은 5호 블라인드펀드에서 940억원을 조달하고 케이스톤에쿼티와 1450억원 규모 프로젝트펀드를 결성하며, 나머지는 성창세라믹스 기존 개인주주인 정준욱 대표와 강응길 전 부대표가 대기로 한 것으로 보도됐습니다.
| 매출 | 924억원 |
| 영업이익 | 244억원 |
| EBITDA | 239억원 |
| 순이익 | — |
2023 · 단일 보도·확인 필요(DART 미대조)
보도 내용
- 딜사이트(2025-02-07): “인수자금은 총 2800억원으로 알려졌다.”
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