IMM PE·IMM인베스트먼트 컨소시엄, 에코비트 지분 100% 2.07조원에 인수

FI Industrials 폐기물 처리(매립·소각·수처리)
거래금액
2.07조원
지분
100%
환산 지분가치
2.07조원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
6,744억원

2023 연결 · DART 원문 확인

영업이익
1,100억원

2023 연결 · DART 원문 확인

배수
EQV/EBIT 18.8xPSR 3.1x

환산 지분가치 기준

DART 20240404001608

대상회사
에코비트 · 폐기물 처리(매립·소각·수처리)
매수자
IMM PE·IMM인베스트먼트 컨소시엄 · FI
매도자
티와이홀딩스·KKR
거래 구조
—
발표일
2024년 8월 26일
종결일
2024년 12월 12일
단계
거래 종결

대상회사

매립·소각·수처리 사업을 영위하는 종합환경기업으로, IMM컨소시엄은 인수 완료 시 '국내 최대 폐기물처리 사업자'라고 소개했다.

거래 배경

티와이홀딩스는 태영건설 워크아웃에 따른 재무구조 개선 과정에서 KKR로부터 약 4,000억원의 사채를 조달하며 에코비트 지분 전부를 담보로 제공했고, KKR과 공동으로 지분 100%를 2조700억원에 매각해 사채 원리금 상환에 사용한다고 밝혔다(아주경제·스마트투데이). IMM컨소시엄은 안정적인 폐기물 처리 수요와 밸류체인, 현금창출력을 인수 배경으로 들고, 재활용 사업 확장을 위한 볼트온 전략을 추진하겠다고 밝혔다(아시아경제).

구조조정·재무개선사업 재편·비핵심 매각
매출6,744억원
영업이익1,100억원
EBITDA2,250억원
순이익—

2023 연결 · DART 원문 확인 · 20240404001608

보도 내용

  • 아주경제(2024-08-26): “에코비트 지분 100%의 총 매각대금은 2조700억원이다.”
  • 아시아경제(2024-12-13): “지난해 매출액 기준 6996억원, EBITDA(상각전영업이익) 2250억 원을 달성하는”
  • 아시아경제(2025-01-14): “IMM프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트 컨소시엄이 2조700억원에 국내 1위 폐기물 처리업체인 에코비트를 품었다.”
  • 스마트투데이(2024-08-26): “총 매각대금은 2조 700억 원이다”

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