IMM PE·IMM인베스트먼트 컨소시엄, 에코비트 지분 100% 2.07조원에 인수
FI Industrials 폐기물 처리(매립·소각·수처리)
- 거래금액
- 2.07조원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 2.07조원
- 매출
- 6,744억원
- 영업이익
- 1,100억원
- 배수
- EQV/EBIT 18.8xPSR 3.1x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2023 연결 · DART 원문 확인
2023 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20240404001608
- 대상회사
- 에코비트 · 폐기물 처리(매립·소각·수처리)
- 매수자
- IMM PE·IMM인베스트먼트 컨소시엄 · FI
- 매도자
- 티와이홀딩스·KKR
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2024년 8월 26일
- 종결일
- 2024년 12월 12일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
매립·소각·수처리 사업을 영위하는 종합환경기업으로, IMM컨소시엄은 인수 완료 시 '국내 최대 폐기물처리 사업자'라고 소개했다.
거래 배경
티와이홀딩스는 태영건설 워크아웃에 따른 재무구조 개선 과정에서 KKR로부터 약 4,000억원의 사채를 조달하며 에코비트 지분 전부를 담보로 제공했고, KKR과 공동으로 지분 100%를 2조700억원에 매각해 사채 원리금 상환에 사용한다고 밝혔다(아주경제·스마트투데이). IMM컨소시엄은 안정적인 폐기물 처리 수요와 밸류체인, 현금창출력을 인수 배경으로 들고, 재활용 사업 확장을 위한 볼트온 전략을 추진하겠다고 밝혔다(아시아경제).
| 매출 | 6,744억원 |
| 영업이익 | 1,100억원 |
| EBITDA | 2,250억원 |
| 순이익 | — |
2023 연결 · DART 원문 확인 · 20240404001608
보도 내용
- 아주경제(2024-08-26): “에코비트 지분 100%의 총 매각대금은 2조700억원이다.”
- 아시아경제(2024-12-13): “지난해 매출액 기준 6996억원, EBITDA(상각전영업이익) 2250억 원을 달성하는”
- 아시아경제(2025-01-14): “IMM프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트 컨소시엄이 2조700억원에 국내 1위 폐기물 처리업체인 에코비트를 품었다.”
- 스마트투데이(2024-08-26): “총 매각대금은 2조 700억 원이다”
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