베인캐피탈(비씨피이이에이비드코원), 에코마케팅 지분 43.66% 2,166억원에 인수
FI Consumer & Retail 디지털 광고·애슬레저(안다르)
- 거래금액
- 2,166억원
- 지분
- 43.66%
- 환산 지분가치
- 4,961억원
- 매출
- 4,488억원
- 영업이익
- 454억원
- 배수
- EQV/EBIT 10.9xPSR 1.1x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2025 연결 · DART 원문 확인
2025 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20260323001601
- 대상회사
- 에코마케팅 · 디지털 광고·애슬레저(안다르)
- 매수자
- 베인캐피탈(비씨피이이에이비드코원) · FI
- 매도자
- 김철웅 대표, 에이아이마케팅그룹
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 12월 31일
- 종결일
- 2026년 3월 9일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
코스닥 상장 온라인 광고대행(퍼포먼스 마케팅) 기업으로, 2017년 데일리앤코(마사지기 클럭, 매트리스 몽제), 2021년 애슬레저 브랜드 안다르(지분 56.93%)를 인수해 육성하는 사업도 한다.
거래 배경
베인캐피탈은 SPC 비씨피이이에이비드코원을 통해 김철웅 대표와 그의 개인회사 에이아이마케팅그룹 지분 43.66%를 주당 1만6,000원(2,166억원)에 인수하고 잔여 56.4%를 같은 가격으로 공개매수해 자진 상장폐지를 추진한다고 밝혔으며, 소수주주에게 최대주주와 동일한 경영권 프리미엄을 제공하기 위한 가격이라고 설명했다. 베인 요청으로 김 대표는 종결 후 1년간 대표 또는 고문으로 남는다. 머니투데이는 세 차례 공개매수와 장내매수를 거쳐 2026년 5월 지분 95%를 확보했고 총 투자액이 약 5,000억원으로 보도됐다고 전했다.
| 매출 | 4,488억원 |
| 영업이익 | 454억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2025 연결 · DART 원문 확인 · 20260323001601
보도 내용
- 한국경제(2026-01-01): “주당 1만6000원에 인수하는 내용의 계약을 체결했다”
- 딜사이트(2026-01-14): “매매가격은 공개매수와 같은 주당 1만6000원으로 총 2166억원 규모다.”
- 머니투데이(2026-08-13): “전체 투입 금액은 약 5000억원 규모로 알려졌다.”
- 아시아경제(2026-02-28): “베인캐피탈이 확보한 에코마케팅 지분은 약 91% 수준이다.”
- DealStreetAsia(Reuters)(2026-01-02): “Bain Capital buying S Korean activewear firm Echo Marketing in $344m deal”
이 항목은 공시와 언론 보도를 요약한 데이터 항목입니다. 수치는 출처 원문을 직접 확인하시기 바랍니다.