중흥건설그룹(중흥토건·중흥건설), 대우건설 지분 50.75% 2.06조원에 인수 계약

SI Industrials 종합건설

거래금액: 2.06조원
지분: 50.75%
환산 지분가치: 4.06조원
매출: 8.14조원
영업이익: 5,583억원
배수: EQV/EBIT 7.3xPSR 0.5x

DART 20210319001137

대상회사: 대우건설 · 종합건설
매수자: 중흥건설그룹(중흥토건·중흥건설) · SI
매도자: KDB인베스트먼트
거래 구조: —
발표일: 2021년 12월 9일
종결일: —
단계: 계약 체결

대상회사

대우건설은 국내 시공능력평가 5위의 종합건설사로 주택·토목·플랜트와 해외사업을 영위하는 코스피 상장사다. 2020년 연결 매출 8조1367억원, 영업이익 5583억원을 기록했다.

거래 배경

중흥그룹은 2021년 12월 9일 KDB인베스트먼트와 대우건설 지분 50.75%(2억1093만1209주) 인수 SPA를 체결했으며, 뉴스토마토에 따르면 인수가는 당초 제시한 2조1000억원보다 낮은 2조600억원으로 알려졌다. 정창선 중흥그룹 회장은 "세계 초일류 건설그룹을 만드는 데 모든 역량을 쏟아부을 것"이라고 말했고, 2021년 초 "경험이 없는 제조업보다는 대우건설 등 해외사업을 많이 하는 대기업을 생각하고 있다"고 밝힌 바 있다. 중흥은 독립경영·고용승계 보장, 부채비율 개선, 임직원 처우 개선, 내부승진 보장을 중점 추진하겠다고 밝혔다. 매도자 KDB인베스트먼트의 입장은 기사에 없으며, 2021년 7월 우협 선정 후 광장·삼일회계법인이 실사를 진행했다.

회생·채권단 매각기타

매출	8.14조원
영업이익	5,583억원
EBITDA	—
순이익	—

2020 연결 · DART 원문 확인 · 20210319001137

보도 내용

이코노미스트(2021-12-08): “대우건설 지분 지분 50.75%(주식 2억1093만1209주)”
뉴스토마토(2021-12-09): “인수가격은 2조600억원으로 알려졌다.”
데일리안(2021-01-28): “2020년 연결기준 매출 8조1367억원(-6.0%), 영업이익 5583억원, 당기순이익 2826억원(본문 2836억원 혼재)”

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