어센트PE, 씨앤씨인터내셔널 지분 41.22% 2,852억원에 인수

창업주 일가 구주 약 20%와 신주 1,450억원어치를 함께 인수. 창업주 일가는 약 33.8%를 계속 보유.

FI Consumer & Retail 색조 화장품 ODM #k-beauty #odm #majority

거래금액: 2,852억원
지분: 41.22%
환산 지분가치: 5,083억원
매출: 2,829억원
영업이익: 290억원
배수: EQV/EBIT 17.5xPSR 1.8x

DART 20250321001159

대상회사: 씨앤씨인터내셔널 · 색조 화장품 ODM
매수자: 어센트에쿼티파트너스 · FI
매도자: 개인(창업주 배은철 회장 일가)
거래 구조: 혼합
발표일: 2025년 5월 23일
종결일: 2025년 10월 17일
단계: 거래 종결

대상회사

씨앤씨인터내셔널은 1997년 설립, 2021년 코스닥 상장한 색조 화장품 ODM 기업으로 젤 아이라이너·립라이너 펜슬·립틴트 등을 생산한다. 아모레퍼시픽, 클리오, 로레알 계열 스타일난다 등 전 세계 100곳 이상의 고객사를 두고 있으며 매출의 약 30%가 북미에서 발생한다.

거래 배경

어센트에쿼티파트너스는 창업주 배은철 회장 일가 지분 약 20%를 1,400억원에 인수하고 주당 4만100원에 신주 361만5,960주(1,450억원, 1년 보호예수)를 제3자배정으로 인수해 PEF '뷰티시너지'를 통해 지분 41.22%를 확보했다(총 약 2,852억원). 회사는 신주 대금 중 450억원을 청주 신규 생산시설 구축에, 1,000억원을 타법인 증권 취득에 쓸 예정이라고 공시했으며, 스킨케어·하이브리드 제품으로 포트폴리오를 넓혀 글로벌 종합 뷰티 ODM으로 도약하겠다고 밝혔다. 신세계그룹(이마트·신세계푸드)이 펀드 LP로 참여했다.

승계·창업자 엑시트생산능력 확대해외 진출

매출	2,829억원
영업이익	290억원
EBITDA	—
순이익	324억원

2024 연결 · DART 원문 확인 · 20250321001159

Lead

사모펀드 어센트프라이빗에쿼티 (Ascent Equity Partners)가 코스닥 상장 색조 화장품 ODM 씨앤씨인터내셔널 (C&C International)의 경영권을 확보했다. 창업주 배은철 회장 일가 지분 약 20%를 1,400억원에 사고, 1,450억원 규모 제3자배정 신주를 인수해 지분 41.22%가 됐다. 2025년 5월 유상증자 결정을 공시했고, 10월 최대주주 변경으로 거래를 마쳤다.

Why this matters

구주와 신주를 섞어 경영권을 확보하면서 창업주 일가가 약 33.8%를 그대로 보유하는 구조다. 신주 대금 중 1,000억원은 해외 거점 확보나 기초 ODM 인수에 쓰기로 해, 추가 인수를 위한 플랫폼 성격도 갖는다.

Deal terms

항목	내용
거래 규모	2,852억원 (구주 1,400억원 + 신주 1,450억원)
신주 발행가	1주당 40,100원
인수 후 지분	41.22%
지분 100% 환산	약 7,000억원 (구주 가격 기준)
2024년 실적 (연결)	매출 2,829억원, 영업이익 290억원, 순이익 324억원

실적은 DART 2024 사업보고서 기준.